Une piste pour l’avenir ? Les entreprises wallonnes doivent exporter plus loin et plus de produits à haute valeur ajoutée. Pour ce faire, il faut initier un cercle vertueux : inciter les entreprises à grandir pour exporter et les inciter à exporter pour grandir.

La modeste taille de leur marché intérieur oblige les entreprises wallonnes à rechercher très tôt des débouchés hors des frontières nationales. Dès lors, assurer la vigueur des exportations est un enjeu primordial pour assurer à la Wallonie une croissance économique soutenue.

Exportations wallonnes : des signes de vitalité mais deux pistes d’amélioration

Au cours de la période (2002 -2008) passée sous revue dans cette étude, les exportations wallonnes ont connu une croissance de près de 50%. Autre signe encourageant, la Wallonie a globalement consolidé sa place dans le commerce mondial au cours de la même période avec une part de marché de ses exportations dans la demande mondiale passant de 0,54% en 2002 à près de 0,6% en 2008.

En outre, même les TPE diversifient leurs marchés d’exportation sur de nombreux pays. Enfin, on observe une certaine volonté d’explorer de nouveaux marchés, avec une progression sensible de nos exportations vers les pays émergents comme les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et les pays d’Europe de l’Est,

Cependant, l’étude de l’UWE met en évidence deux faiblesses des exportations wallonnes : d’une part une concentration géographique encore trop grande sur les marchés limitrophes et matures, et d’autre part une trop forte spécialisation dans quelques produits.

Les entreprises wallonnes exportent essentiellement vers les pays de la zone euro, avec près de 70% des exportations réalisés dans cette région, marchés matures s’il en est. La tendance de diversification vers les grands pays émergents reste modeste et fragile. Par exemple, si les exportations wallonnes ont vu leurs parts de marché augmenter en Russie et surtout en Inde, elles se sont tassées, voire réduites en Chine, au Brésil et en Afrique.

L’acier reste le premier produit d’exportation de la Wallonie, augmentant même son poids relatif au cours des dernières années (20% du total des exportations en 2008). S’il faut se réjouir du dynamisme retrouvé de ce secteur, la Wallonie gagnerait néanmoins à se diversifier dans des produits à plus haute valeur ajoutée et moins cycliques. La montée en puissance des produits pharmaceutiques est un pas dans la bonne direction. Mais c’est sans doute dans le secteur des machines et engins (mécaniques et électriques), pour lesquels il existe une base solide dans le tissu wallon et une forte demande des pays émergents, que des progrès doivent être accomplis. Pour produire des biens à haute valeur ajoutée et à des prix suffisamment compétitifs pour les exporter au-delà des frontières de l’Europe.

Une volonté des entreprises de se lancer à l’export, mais des freins en amont

A cet égard, l’étude qualitative menée par l’UWE auprès des entreprises exportatrices met en évidence deux freins importants à la grande exportation : la compétitivité-prix, et les coûts liés à la prospection et à l’identification des marchés étrangers et des réseaux de distribution. Et ce en dépit des nombreux soutiens mis à la disposition des entreprises. Ces obstacles sont d’autant plus difficiles à surmonter que l’entreprise est petite, entre autres parce que les PME font insuffisamment appel aux soutiens existants.

Symétriquement, nous retrouvons la compétitivité-prix comme une des clés du succès des entreprises wallonnes à l’exportation, mais après la qualité des produits qui est considérée comme l’atout principal de nos exportations.

Quant aux entreprises qui n’exportent pas, il est intéressant de noter que, pour peu d’entre elles, cela résulte d’un choix stratégique. La taille de l’entreprise est le facteur clé de l’absence de démarche exportatrice : il est cité directement par 64% des entreprises non-exportatrices. En outre, les autres facteurs – à nouveau les coûts de prospection et d’étude de marché qui seraient trop élevés – sont, eux aussi, fortement corrélés avec la taille de l’entreprise.

Croissance des exportations, croissance des entreprises : deux enjeux indissociables

Les conclusions de ces études sur les exportations wallonnes confortent donc celles que l’UWE avait déjà tirées de nombreuses études précédentes et singulièrement du «Portrait des entreprises wallonnes» publié l’année dernière : les entreprises actives en Wallonie sont en général trop petites.

Il s’agit donc d’enclencher un cercle vertueux : inciter les entreprises à grandir pour exporter, inciter les entreprises à exporter pour grandir. Tout comme le conseil et l’accès à la formation paraissent être ce dont les PME ont le plus besoin pour accélérer leur croissance, c’est sans doute une intensification du «coaching à l’exportation» (déjà existant) qui serait le plus utile aux petites entreprises pour initier ou intensifier une démarche d’exportation. Un coaching pour les aider à organiser leur activité d’exportation mais aussi pour leur permettre d’utiliser au mieux les nombreuses aides qui sont à leur disposition, ainsi que l’information et l’expérience du réseau des attachés commerciaux wallons basés à l’étranger.

Les «Etudes sur la situation de l’Entreprise», publiées chaque année, constituent une référence pour rendre compte du profil général de l’entreprise wallonne et du cadre dans lequel elle évolue. L’édition 2010 s’intitule «Les exportations wallonnes». Quelle a été l’évolution des exportations wallonnes ces dernières années, quels sont les principaux pays partenaires, quels secteurs sont fortement exportateurs, où en sont les parts de marchés de la Wallonie dans le commerce mondial, quels atouts les entreprises wallonnes ont-elles à l’export et quels sont les principaux obstacles qu’elles rencontrent ? Autant de points qui sont passé au crible afin de dresser un portrait objectif de cette activité essentielle à l’économie de la Région wallonne.

Ce rapport comprend deux études inédites de l’UWE :

• Evolution des exportations en Wallonie

• Enquête auprès des entreprises wallonnes sur leur activité exportatrice

Dans une deuxième partie sont proposées des monographies sectorielles. Ces dernières procurent une bonne vision du monde des exportations en Wallonie. Sont ainsi présentées les activités suivantes : industrie technologique, papier, construction, chimie et science de la vie, ciment, ressources humaines, industrie extractive, commerce, bois, traitement des déchets, alimentaire, verre et sidérurgie.

L’édition 2010 des «Etudes sur la situation de l’entreprise»
est disponible :

• en version électronique sur www.uwe.be/publications.
• en version papier sur simple demande :
  - auprès de L. Mortier (010/47.19.44 laurence.mortier@uwe.be)
  - via le formulaire de commande sur www.uwe.be/publications